Năm 1993, dự án nghiên cứu văn minh ngoài Trái đất phát hiện sinh thể ngoài hành tinh và phối nó với gien người. Sinh vật lai mang tên Sil, mang hình hài một người đẹp nhưng có thể biến thành một sinh vật khát máu trong tích tắc. Đặc vụ Xavier được giao nhiệm vụ"giải quyết" Sil.